Definieren Sie, was die Beratung umfasst
Beschreiben Sie das Thema, die voraussichtliche Dauer, das Format und etwaige Vorbereitungsleistungen, die im Preis der Sitzung enthalten sind. Stellen Sie klar, ob Kunden während des Gesprächs eine Beratung, eine schriftliche Nachbereitung oder ein anderes definiertes Ergebnis erhalten. Fragen Sie nach einem prägnanten Ziel, damit Sie entscheiden können, wie Sie die Zeit nutzen. Wenn das Thema zunächst eine Überprüfung des Umfangs erfordert, klären Sie dies, bevor Sie den Kunden bitten, den vollständigen Service zu erwerben.
Erfassen Sie einen Wunschtermin, ohne einen Kalendertermin zuzusagen
Ein Wunschtermin ist eine Anfrage, kein bestätigter Termin und keine Echtzeit-Verfügbarkeitsprüfung. Geben Sie in Ihren Anweisungen die erwartete Zeitzone an und bestätigen Sie den tatsächlichen Termin separat. Wenn Sie eine automatische Buchungsverfügbarkeit benötigen, verwenden Sie den nativen Buchungsablauf. Die Einstellung „Maximal bezahlte Buchungen“ zählt die Formular-Checkouts und verwaltet weder einen Kalender noch verhindert sie sich überschneidende Terminanfragen.
Vorbereitung anhand der bezahlten Einreichung
Überprüfen Sie die Ziele und etwaige vertrauliche Referenzdateien zusammen mit dem bestätigten Zahlungsstatus. Das Absenden eines Formulars bedeutet nicht, dass die Zahlung eingegangen ist, und eine unklare Zahlung sollte überprüft werden, bevor der Kunde zur erneuten Zahlung aufgefordert wird. Verwenden Sie Ihren üblichen Kommunikationsprozess, um die bestätigten Terminangaben zu versenden. Die Vorlage erstellt weder ein wiederkehrendes Honorar noch einen Videokonferenzraum noch einen automatischen Folgebericht.