Antes de enviar recordatorios en lote, comprueba la elegibilidad técnica y si otro mensaje es apropiado. PayRequest omite facturas fuera de Open o Pending, clientes sin correo y direcciones suprimidas. No comprueba si una factura elegible recibió un recordatorio recientemente: ejecutar otra vez puede enviar otro correo.
Esta lista sirve para un lote puntual seleccionado, junto al calendario habitual.
Separar elegibilidad y conveniencia
La documentación Bulk Invoice Actions describe Bulk Actions → Invoices → Send Reminders. Cada envío queda en el historial de recordatorios de la factura. Los filtros no determinan si está vencida, se habló hoy o tiene una fecha de seguimiento acordada.
Esta matriz original usa registros ficticios; no se enviaron mensajes a clientes para crearla.
| Ejemplo | Elegibilidad técnica | Revisión antes del envío |
|---|---|---|
| Open, vencida, sin mensaje reciente | Elegible con correo utilizable | Saldo y acuerdo de seguimiento |
| Pagada esta mañana | Omitida por estado | ¿Ingreso registrado correctamente? |
| Open, recordada hoy | Sigue elegible | Excluir salvo reenvío deliberado |
| Open, correo suprimido | Omitida | Investigar entrega por separado |
| Pending, pago en proceso | Posiblemente elegible | Revisar el pago |
| Open, disputa en revisión | Posiblemente elegible | Seguir la decisión del responsable |
No marques una factura como pagada solo para excluirla del lote. Debe existir un ingreso verificado.
Hacer reproducible la selección
Manual permite elegir facturas revisadas individualmente; Tags selecciona grupos. Las etiquetas admiten any o all. Con “Octubre” y “Revisión aprobada”, any puede incluir una sola etiqueta; all exige ambas.
Revisa el resumen antes de confirmar. Una etiqueta no prueba saldo actual ni fecha de comunicación acordada. Selecciona manualmente excepciones sensibles si el grupo resulta demasiado amplio.
Revisar el contenido aparte
Según Email Templates, el recordatorio usa la plantilla activa Payment Reminder. Una plantilla inactiva utiliza contenido predeterminado; no desactiva la notificación. El texto personalizado no se traduce automáticamente.
Comprueba número de factura, enlace y tono. Usa únicamente variables mostradas en el editor; no inventes una de saldo restante. Decide la comunicación individual antes de incluir clientes con condiciones especiales en un mensaje estándar.
Ejecutar una vez y consultar historial
Revisa las facturas afectadas, confirma y ejecuta. Bulk Actions registra según la documentación ejecuciones correctas o fallidas y sus facturas. Consulta también cada historial de recordatorios.
Anota propósito, identificadores, hora de revisión, responsable y resultado en tu propio proceso. No es un ajuste adicional de deduplicación. Una ejecución correcta no confirma lectura ni aceptación del correo por el buzón.
Decidir con evidencia si se repite
Si el resultado es ambiguo, revisa ambos historiales antes de repetir. Un segundo clic es una nueva decisión de envío. Comprueba pagos, recordatorios recientes, direcciones suprimidas y pausas acordadas; selecciona solo facturas que necesiten otro mensaje.
Para frecuencia y redacción, consulta la estrategia de recordatorios de facturas. Esta lista determina quién debe recibir el siguiente envío.
Usa PayRequest Payment Reminders para el flujo habitual e Invoicing para los documentos. Empieza con una selección revisada y un único responsable.
Nota editorial: IA utilizada para texto e imagen. Documentación revisada el 5 de octubre de 2026. La matriz es un ejemplo original de proceso, no una prueba de entrega ni una promesa de resultados.
