Définir ce que comprend la consultation
Décrivez le sujet, la durée prévue, le format et toute préparation incluse dans le prix de la session. Précisez clairement si les clients bénéficient de conseils pendant l'appel, d'un suivi écrit ou d'un autre livrable défini. Demandez un objectif concis afin de pouvoir décider comment utiliser le temps imparti. Si le sujet nécessite au préalable une évaluation de la portée, réglez cette question avant de demander au client d'acheter le service complet.
Recueillir une plage horaire souhaitée sans s'engager sur un créneau précis dans le calendrier
Une date et une heure souhaitées constituent une demande, et non un rendez-vous confirmé ni une vérification en temps réel des disponibilités. Indiquez le fuseau horaire prévu dans vos instructions et confirmez l'heure réelle du rendez-vous séparément. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité de disponibilité automatique pour les réservations, utilisez le processus de réservation natif. Le paramètre « Nombre maximal de réservations payées » comptabilise les validations de formulaire, mais ne gère pas de calendrier et n'empêche pas les demandes de rendez-vous qui se chevauchent.
Préparer à partir de la soumission payante
Vérifiez les objectifs et tout fichier de référence privé, ainsi que le statut de paiement confirmé. L'envoi d'un formulaire ne garantit pas que les fonds ont bien été reçus ; un paiement incertain doit être vérifié avant de demander au client de payer à nouveau. Utilisez votre processus de communication habituel pour envoyer les détails confirmés de la réunion. Le modèle ne crée pas d'honoraires récurrents, de salle de visioconférence ni de rapport de suivi automatique.