Komplette Kunden 360°-Ansicht
Alles über Ihren Kunden an einem Ort. Aktivitäten einsehen, Bestellungen verwalten, Zahlungen verfolgen und Maßnahmen ergreifen - alles von einer einheitlichen Profilseite aus.
TechVision GmbH
Geschäftskunde • VIP
Jan 5
Dec 28
Dec 15
NL91 •••• 1643 00
Seitenleiste + Tabs für alles
Das Kundenprofil ist auf Effizienz ausgelegt. Eine fixierte Seitenleiste bietet schnellen Zugriff auf Aktionen und Kontaktdaten, während der Hauptbereich mit Tabs alle Ihre Daten organisiert.
Linke Seitenleiste
Immer sichtbar mit Übersicht, Aktionen und Kontaktdaten
Hauptinhaltsbereich
Tab-Oberfläche für organisierten Datenzugriff
Alle Daten, perfekt organisiert
Wechseln Sie zwischen Tabs, um auf Bestellungen, Rechnungen, Abonnements, Zahlungslinks, Transaktionen und Aktivitätsverlauf zuzugreifen. Jeder Tab hat Filter, Sortierung und Schnellaktionen.
Kunde / Unternehmen
Persönliche oder Geschäftsdaten mit Handelsregister-Sync und USt-Validierung
Bestellungen
Alle Bestellungen mit Status, Zahlungsinformationen und Summen
Rechnungen
Vollständiger Rechnungsverlauf mit Mahnungsfunktion
Abonnements
Wiederkehrende Abrechnung mit MRR-Tracking
Smart Links
Für diesen Kunden erstellte Zahlungslinks
Transaktionen
Vollständiger Zahlungsverlauf mit Mollie-IDs
Aktivitätsprotokoll
Chronologischer Feed aller Kundenereignisse
Mehr erreichen, schneller
Die Schnellaktions-Karte bringt häufige Aufgaben direkt zu Ihnen. Erstellen Sie Rechnungen, starten Sie Abonnements, fügen Sie Notizen hinzu und verwalten Sie Tags, ohne die Seite zu verlassen.
Primäre Aktionen
Rechnung erstellen
Rechnung mit vorausgewähltem Kunden generieren
Abonnement erstellen
Wiederkehrende Abrechnung sofort einrichten
Bestellung erstellen
Neue Bestellung mit verknüpftem Kunden
Notiz hinzufügen
Private Notizen für Ihr Team
Tags verwalten
Kunden-Tags hinzufügen oder entfernen
Verwaltungsaktionen
Als Kunde anmelden
Portal als dieser Kunde aufrufen
Kunde archivieren
In archivierten Status verschieben
Reaktivieren
Archivierte Kunden wiederherstellen
Support-Ticket erstellen
Eine Support-Konversation starten
Schnellaktionen
SEPA-Lastschrift auf einen Blick
Für Kunden mit aktivem SEPA-Mandat über Mollie sehen Sie alle Details in einer eleganten Kreditkarten-Darstellung. Status überprüfen, IBAN einsehen und den Mandat-Lebenszyklus verfolgen.
Automatisch verifizieren & anreichern
Verbinden Sie sich mit offiziellen Registern für genaue, aktuelle Geschäftsinformationen. Validieren Sie USt-Nummern und synchronisieren Sie Unternehmensdaten mühelos.
Handelsregister-Integration
Deutsches Handelsregister
USt-Validierung
Europäisches MIAS-System
Archivierung & Statusverwaltung
Halten Sie Ihre Kundenliste sauber mit intelligenter Archivierung. Gründe nachverfolgen, Verlauf pflegen und bei Bedarf reaktivieren. DSGVO-konforme Datenverarbeitung inklusive.
Was bei Archivierung passiert
Sehen Sie, was Ihre Kunden sehen
Melden Sie sich als beliebiger Kunde an, um die Portal-Erfahrung zu testen, Probleme zu beheben oder bei deren Konto zu helfen. Voller Portalzugang mit deren Berechtigungen.
Erstellt eine echte Sitzung. Seien Sie vorsichtig, Daten nicht unbeabsichtigt zu ändern.
Bereit, Ihre Kunden zu kennen?
Erhalten Sie das vollständige Bild jedes Kunden. Aktivitätsverfolgung, Schnellaktionen, Integrationen und alles, was Sie brauchen, in einem einheitlichen Profil.
0% Plattformgebühren • Jederzeit kündbar