Después de una migración de suscripciones, identifica el registro que seguirá facturando antes de archivar un supuesto duplicado. Compara cliente, servicio y periodo, resuelve las facturas del registro antiguo y confirma que el sistema anterior no volverá a cobrar. El mismo nombre de cliente no demuestra duplicación.
Esta guía es para administradores de facturación tras una importación. El registro de decisiones es un ejemplo original, no una función automática de deduplicación ni una migración de cliente probada.
Elegir el Registro según el Servicio
Anota ID del sistema de origen, ID de suscripción PayRequest, cliente, producto, identificador real del servicio, moneda, intervalo y periodo pagado. «Hosting mensual» puede describir dos sitios legítimos. Un mismo correo también puede corresponder a varios servicios.
El registro conservado será el que se gestione y facture en adelante. Mantén la referencia al otro registro y el motivo de la decisión. No elijas solo porque la fecha de creación sea más reciente.
Usar un Registro con Tres Entradas
Ejemplo: una importación repetida parece duplicar la suscripción de un sitio, mientras que una tercera entrada pertenece a otro sitio.
| Registro | Servicio y periodo | Evidencia | Decisión |
|---|---|---|---|
| S-401 | Sitio A, octubre | Registro activo previsto; próxima facturación verificada | Conservar |
| S-402 | Sitio A, octubre | Mismo ID de servicio original; importación doble confirmada | Cancelar y después evaluar archivo |
| S-403 | Sitio B, octubre | Otro ID de servicio y contrato distinto | Conservar; no es duplicado |
Añade IDs de facturas abiertas, IDs de suscripción del proveedor, último pago correcto y revisor. Si hay contradicciones, detén la limpieza hasta que alguien las resuelva. No fusiones historiales sin comprobación; dos números de factura no prueban dos cargos válidos.
Resolver Tres Bloqueos Independientes
- Identidad: el candidato representa realmente el mismo servicio y obligación. Confírmalo con los datos originales y el responsable del servicio.
- Autoridad de cobro: ¿qué sistema y proveedor pueden crear o cobrar el siguiente pago? Archivar en PayRequest no demuestra que se haya cancelado una suscripción externa antigua.
- Facturas: clasifica cada factura abierta como válida, duplicada o disputada. Documenta por separado la corrección aprobada. Si hubo doble pago, investiga pago y devolución; archivar no devuelve dinero.
Una factura pendiente de resolver justifica posponer la limpieza. Explica al cliente qué suscripción continúa si cambia lo que ve en el portal.
Cancelar, Archivar y Verificar
La documentación de archivo exige cancelar antes de archivar. La suscripción pasa a Archived, desaparece del portal y conserva facturas, transacciones e historial vinculados. La acción de archivo en la interfaz no cancela automáticamente las facturas abiertas.
Tras superar las comprobaciones, etiqueta el candidato con la referencia de migración, cancélalo y verifica el estado. Abre el detalle, elige Archive Subscription y confirma. Comprueba el archivo, el acceso administrativo a los documentos conservados y la próxima facturación del registro que continúa.
Revisa después el siguiente ciclo esperado en ambos sistemas. Una lista limpia y una obligación cobrada exactamente una vez son criterios distintos.
Tratar la Reactivación por Separado
La reactivación documentada requiere revisar datos de facturación como próxima fecha y mandato. Comprueba primero la suscripción que continúa. Reactivar el duplicado antiguo sin ese control puede recrear el problema.
Consulta el archivo de suscripciones de PayRequest cuando el registro esté listo. Antes de importar, utiliza la checklist de migración WHMCS.
Para interrupciones temporales, utiliza la lista de pausa y reanudación.
¿Listo para configurarlo? Crea una cuenta de PayRequest.
Preparado por el equipo de PayRequest con ayuda de IA. Documentación revisada el 11 de octubre de 2026. IDs, servicios y registro son ejemplos; no se afirma ninguna prueba de cliente ni resultado financiero.
