Si se detiene tu flujo bancario Ponto, comprueba la autorización bancaria en Ponto, restablece el acceso si es necesario y actualiza la cuenta en PayRequest. Revisa después el período interrumpido desde recepciones contabilizadas hasta transacciones importadas y facturas. Un estado conectado o una actualización reciente no acredita que todas las facturas estén pagadas.
Esta guía ayuda a la persona responsable de facturación a investigar una interrupción. Nuestro registro original concreta la revisión. No promete recuperación histórica completa ni describe una incidencia probada en una cuenta de cliente.
Localiza el punto que falta
Hay cuatro puntos: la recepción se contabiliza en el banco, aparece en Ponto, se importa en PayRequest y se aplica a la factura correcta. Registra el último punto confirmado.
| Punto | Evidencia | Si falta |
|---|---|---|
| Recepción bancaria | Transacción contabilizada, importe y fecha | Revisar con banco o cliente |
| Flujo Ponto | Acceso a cuenta y transacción visible | Revisar autorización o interfaz bancaria |
| Importación PayRequest | Misma transacción visible | Actualizar e investigar importación |
| Factura conciliada | Factura correcta y recepción registrada | Revisar referencia, importe y entradas anteriores |
Separa una operación pendiente de una recepción contabilizada. La captura de transferencia del cliente aporta contexto; sigue el registro real de la cuenta receptora.
Restablece el acceso antes de revisar conciliación
La guía de conectividad Ponto identifica autorización caducada y problemas de interfaz como posibles causas. Revisa la cuenta afectada y vuelve a autorizarla cuando corresponda. Consentimiento bancario y token API de una aplicación son elementos distintos.
En PayRequest, sigue la documentación Bank Sync: Settings → Ponto, datos de cuenta, última sincronización y Refresh Accounts. También describe eliminar y volver a añadir la conexión cuando sea necesario reconectar. Registra antes cuenta y período; no elimines una conexión solo por una factura sin conciliar.
Si la autorización funciona pero falta la transacción, identifica si falta en Ponto o PayRequest. Comunica esa frontera a soporte. Disponibilidad y cobertura histórica varían; no prometas recuperación inmediata ni ilimitada.
Registra el período interrumpido
Este ejemplo ficticio del 5 al 9 de octubre incluye tres recepciones diferentes. Sustituye importes e identificadores por tus transacciones contabilizadas.
| Recepción | Importe | Tras recuperar acceso | Siguiente revisión |
|---|---|---|---|
| 5 de octubre, factura A | €240 | Importada y conciliada una vez | Comprobar saldo |
| 7 de octubre, factura B | €180 | Contabilizada, falta importación | Localizar punto de flujo/importación |
| 9 de octubre, factura C | €95 | Importada, factura abierta | Comprobar referencia y pago anterior |
El total de control es €515. Si solo A se verifica hasta factura, €240 están confirmados y €275 requieren investigación. No significa que esos €275 estén impagados.
Elige desde la última revisión completa hasta el extracto actual. Conserva fechas, cuenta, identificadores, responsable y casos abiertos juntos. Una marca de tiempo de importación no sustituye la revisión.
Evita un registro duplicado
Antes de introducir un pago manual, busca la misma recepción en los historiales de facturas y transacciones. Un pago registrado durante la interrupción puede aparecer cuando se recupera el flujo. Documenta identificación y tratamiento para la siguiente persona revisora.
Si una recepción importada no se concilia, compara referencia e importe reales. El flujo de referencia ausente trata identificaciones ambiguas. Reconectar no repara una referencia ausente. No marques Pagada una factura solo para vaciar una lista.
Transfiere un caso concreto
Proporciona a soporte identificación de cuenta enmascarada, fechas, resultado de autorización, última actualización, fecha/importe y presencia de la transacción en Ponto y PayRequest. Indica factura esperada y cualquier entrada manual. No compartas contraseñas bancarias ni tokens.
Así distingues flujo y conciliación. Mantén abierto el caso hasta verificar el punto faltante o documentar una resolución alternativa explícita.
Confirma la recuperación en PayRequest
Revisa la conexión Ponto y la conciliación automática. Una recepción se resuelve cuando coinciden evidencia bancaria, importación y tratamiento en factura.
Preparado por el equipo PayRequest con asistencia de IA. Documentación y código de importación revisados el 9 de octubre de 2026. Registro ilustrativo; no se atribuye incidencia ni resultado a clientes.
