Une demande d’échelonnement dans PayRequest est une proposition à examiner par l’entreprise. Elle ne crée pas automatiquement un plan et n’autorise pas les prélèvements. Le plan créé commence en Pending Mandate ; le client doit autoriser le mandat SEPA avant le début des échéances.
Ce processus concerne un dossier de recouvrement existant. Distinguez demande, échéancier convenu, autorisation et paiement reçu.
Vérifier l’activation des demandes
Selon la documentation des plans de paiement, ouvrez le dossier et activez Allow installment requests dans Case Settings. Le client voit alors Request Installments sur ce dossier dans son portail. Ce bouton n’est pas promis pour toute facture impayée.
Le client choisit 2, 3, 6 ou 12 mensualités, vérifie le montant et envoie sa demande. PayRequest conserve les conditions dans les notes internes et ajoute une activité. L’entreprise reçoit une notification et décide ; aucun plan n’est créé automatiquement.
Documenter quatre étapes de transmission
Cette grille originale accompagne votre procédure ; ce n’est pas un nouvel écran de configuration.
| Étape | Élément à consigner | Ne prouve pas encore |
|---|---|---|
| Demande reçue | Dossier, mois, date, responsable | Accord ou autorisation de prélèvement |
| Plan créé | Solde vérifié, durée, mensualité | Mandat actif ou argent reçu |
| Mandat autorisé | Statut actuel et prochaine date | Réussite de chaque échéance |
| Échéances payées | Encaissements et solde restant | Clôture s’il reste un montant |
Désignez un seul examinateur. Consultez la section Payment Plan existante avant qu’un autre collègue crée un second plan pour la même demande.
Calculer avec le solde confirmé
Un total vérifié de 600 € sur six mois donne, dans cet exemple, 100 € par mois. La documentation calcule le plan sur le montant total restant du dossier. Consultez sa ventilation ; il ne correspond pas nécessairement au seul principal de la facture initiale.
Si le client a payé 120 € séparément, vérifiez et enregistrez d’abord cet encaissement. Un solde de 480 € sur six mois donne 80 € par mois. Ce sont des exemples arithmétiques, pas des tests de compte. Une capture ou une promesse ne prouve pas la réception de fonds.
Créer le plan puis vérifier l’autorisation
Dans Payment Plan, choisissez le nombre d’échéances convenu. PayRequest documente un abonnement mensuel lié au dossier, initialement Pending Mandate. Le client reçoit les instructions d’autorisation SEPA.
Vérifiez ensuite le statut et la prochaine date réelle. La documentation du portail client décrit l’accès au dossier et à sa progression. Avant activation, écrivez : « Votre demande a été reçue ; nous confirmerons les conditions examinées et l’étape d’autorisation. » N’annoncez pas des prélèvements déjà actifs.
Contrôler modifications et clôture
Le nombre d’échéances ne se modifie pas directement selon la documentation : annulez le plan et créez-en un autre avec les nouvelles conditions. Le dossier reste ouvert. Vérifiez les paiements reçus et le solde avant remplacement, puis informez le client.
La clôture est normalement automatique quand le plan couvre la totalité et que les échéances sont payées. La documentation signale des reliquats possibles liés aux arrondis ; contrôlez le solde réel, pas seulement le compteur. Si un paiement échoue, examinez le statut sans promettre un calendrier universel de nouvelles tentatives.
Pour la configuration générale, consultez le guide du portail client en libre-service. Cet article porte sur l’examen ultérieur des demandes de mensualités.
Utilisez PayRequest Customer Portal pour les demandes et le suivi, et Debt Collection pour l’examen. Attribuez à un responsable demande, mandat et contrôle final.
Note éditoriale : l’IA a assisté le texte et l’image. Documentation publiée vérifiée le 5 octobre 2026. Grille et montants sont des exemples originaux, pas des résultats clients ou des tests de compte.
