Abre el expediente de recobro disputado en PayRequest y selecciona Pause. Esto suspende la escalada automática y el procesamiento diario de ese expediente. Antes de Resume, comprueba saldo, pruebas y días de retraso actuales: la pausa no cambia el vencimiento y reanudar puede llevarlo a la siguiente fase.
Esta lista describe operaciones del producto para un expediente existente, no la exigibilidad legal de la deuda ni las reglas locales de recobro.
Identifica expediente y disputa
Registra número, factura vinculada o deuda externa, importe disputado y motivo. «Se disputa una línea» ayuda más que «cliente descontento». Conserva factura y acuerdo, asigna un responsable y una fecha interna de revisión. Esa fecha es una tarea, no una función de reanudación automática.
La documentación de gestión de expedientes contempla pausas durante negociación o revisión. Abre el expediente en Debt Collection, selecciona Pause en Actions y confirma. Comprueba Paused y el aviso. El portal muestra Case On Hold.
Comprueba qué controla la pausa
Un expediente es un solo proceso. No supone detener otras facturas, suscripciones, integraciones o mensajes programados manualmente para el cliente.
| Acción | Comportamiento documentado | Control |
|---|---|---|
| Escalada automática | Suspendida durante Paused | Expediente correcto pausado |
| Procesamiento diario | Omite el expediente | Responsable y fecha |
| Recordatorios manuales y notas | Siguen disponibles | Acordar quién puede escribir |
| Enlace de pago | Sigue activo | Comprobar nuevos ingresos |
| Otras automatizaciones | No demostradas por la pausa | Revisar por separado |
Esta matriz original no es otra pantalla de ajustes. Un compañero puede enviar un recordatorio manual y el cliente puede pagar. Explica al equipo el alcance de la pausa.
Calcula el tiempo transcurrido
Una factura ilustrativa vence el 20 de septiembre. Al pausarla el 4 de octubre lleva 14 días de retraso; al revisarla el 11 de octubre, 21. Los siete días de revisión no reducen su antigüedad.
Según la documentación, Resume devuelve el expediente a Active, recalcula el retraso con la fecha actual y reinicia el procesamiento en la próxima ejecución diaria. Si ha pasado suficiente tiempo, puede escalar. Revisa expediente y pipeline antes de Resume; no prometas volver al primer recordatorio ni otra semana de margen.
Verifica pagos y decisión
Cuatro controles: qué se disputa, pruebas revisadas, pago o ajuste confirmado y quién autoriza el siguiente mensaje. Una transferencia anunciada no es un ingreso confirmado.
PayRequest permite registrar pagos manuales en expedientes activos o pausados con importe, fecha, método y nota. Verifica el ingreso externo antes de registrarlo y revisa después el saldo. Pago, corrección documental y condonación son acciones distintas. Waive Remaining es permanente y cierra el expediente como Paid. No es una pausa ni prueba de dinero recibido; no lo uses simplemente para detener la escalada.
Comunica y comprueba la reanudación
Ejemplo: «El expediente [número] está en pausa mientras [responsable] revisa [problema] antes de [fecha]. El enlace de pago sigue disponible. Confirmaremos saldo y siguiente paso antes de reanudar». No afirmes que todos los mensajes están desactivados sin comprobarlo por separado.
Tras resolver, revisa saldo, fase y comunicación antes de Resume. Confirma Active y consulta la cronología después del procesamiento. Si sigue sin resolverse, mantén responsable y nueva fecha de revisión.
Usa Recobro de PayRequest para la pausa y el registro, y Facturación para el documento subyacente.
Nota editorial: la IA ayudó con artículo y portada. Documentación revisada el 4 de octubre de 2026. Fechas y controles son ejemplos originales; no se afirma prueba de cuenta, plazo legal ni resultado de recobro.
