Definir qué incluye la consulta
Describe el tema, la duración prevista, el formato y cualquier preparación incluida en el precio de la sesión. Deja claro si los clientes reciben asesoramiento durante la llamada, un seguimiento por escrito u otro resultado concreto definido. Pide un objetivo conciso para poder decidir cómo aprovechar el tiempo. Si el tema requiere primero una revisión del alcance, resuélvelo antes de pedir al cliente que contrate el servicio completo.
Recopilar la hora preferida sin comprometer una franja horaria concreta en el calendario
Una fecha y hora preferidas constituyen una solicitud, no una cita confirmada ni una comprobación de disponibilidad en tiempo real. Incluye la zona horaria prevista en tus instrucciones y confirma la hora real de la reunión por separado. Si necesitas disponibilidad de reserva automática, utiliza el flujo de reserva nativo. La configuración de «máximo de reservas pagadas» cuenta los formularios completados, pero no gestiona un calendario ni evita que se solapen las solicitudes de cita.
Preparar a partir del envío de pago
Revisa los objetivos y cualquier archivo de referencia privado junto con el estado de pago confirmado. El envío de un formulario no garantiza que los fondos hayan llegado, y un pago dudoso debe verificarse antes de pedir al cliente que vuelva a pagar. Utiliza tu proceso de comunicación habitual para enviar los detalles confirmados de la reunión. La plantilla no crea un anticipo recurrente, una sala de videoconferencias ni un informe de seguimiento automático.