Vue client complète à 360°
Tout ce qui concerne votre client en un seul endroit. Consultez l'activité, gérez les commandes, suivez les paiements et agissez - le tout depuis une page de profil unifiée.
TechVision B.V.
Client Entreprise • VIP
Jan 5
Dec 28
Dec 15
NL91 •••• 1643 00
Barre latérale + Onglets pour tout
Le profil client est conçu pour l'efficacité. Une barre latérale fixe offre un accès rapide aux actions et aux coordonnées, tandis que la zone principale à onglets organise toutes vos données.
Barre latérale gauche
Toujours visible avec aperçu, actions et coordonnées
Zone de contenu principal
Interface à onglets pour un accès organisé aux données
Toutes les données, parfaitement organisées
Basculez entre les onglets pour accéder aux commandes, factures, abonnements, liens de paiement, transactions et historique d'activité. Chaque onglet dispose de filtres, de tri et d'actions rapides.
Client / Entreprise
Informations personnelles ou professionnelles avec synchronisation KVK et validation TVA
Commandes
Toutes les commandes avec statut, informations de paiement et totaux
Factures
Historique complet des factures avec envoi de rappels
Abonnements
Facturation récurrente avec suivi MRR
Smart Links
Liens de paiement créés pour ce client
Transactions
Historique complet des paiements avec IDs Mollie
Journal d'activité
Flux chronologique de tous les événements client
Faites plus, plus vite
La carte d'actions rapides met les tâches courantes à portée de main. Créez des factures, démarrez des abonnements, ajoutez des notes et gérez les tags sans naviguer ailleurs.
Actions principales
Créer une facture
Générer une facture avec le client pré-sélectionné
Créer un abonnement
Configurer une facturation récurrente instantanément
Créer une commande
Nouvelle commande avec le client lié
Ajouter une note
Notes privées pour votre équipe
Gérer les tags
Ajouter ou supprimer les tags client
Actions de gestion
Se connecter en tant que client
Accéder au portail comme ce client
Archiver le client
Passer au statut archivé
Réactiver
Restaurer les clients archivés
Créer un ticket de support
Démarrer une conversation de support
Actions Rapides
Prélèvement SEPA en un coup d'œil
Pour les clients avec des mandats SEPA actifs via Mollie, consultez tous les détails dans un affichage élégant style carte de crédit. Vérifiez le statut, visualisez l'IBAN et suivez le cycle de vie du mandat.
Vérifier et enrichir automatiquement
Connectez-vous aux registres officiels pour des informations d'entreprise précises et à jour. Validez les numéros de TVA et synchronisez les données d'entreprises néerlandaises sans effort.
Intégration KVK
Chambre de Commerce néerlandaise
Validation TVA
Système européen VIES
Archivage et gestion des statuts
Gardez votre liste de clients propre avec un archivage intelligent. Suivez les raisons, maintenez l'historique et réactivez si nécessaire. Gestion des données conforme au RGPD intégrée.
Ce qui se passe lors de l'archivage
Voyez ce que vos clients voient
Connectez-vous en tant que n'importe quel client pour tester l'expérience du portail, résoudre des problèmes ou aider avec leur compte. Accès complet au portail avec leurs permissions.
Crée une vraie session. Faites attention à ne pas modifier les données involontairement.
Prêt à connaître vos clients ?
Obtenez une image complète de chaque client. Suivi d'activité, actions rapides, intégrations et tout ce dont vous avez besoin dans un profil unifié.
0% de frais de plateforme • Annulez à tout moment