Compleet klantoverzicht in 360°
Alles over je klant op één plek. Bekijk activiteit, beheer bestellingen, volg betalingen en onderneem actie - allemaal vanuit een uniform profielpagina.
TechVision B.V.
Zakelijke klant • VIP
Jan 5
Dec 28
Dec 15
NL91 •••• 1643 00
Zijbalk + tabs voor alles
Het klantprofiel is ontworpen voor efficiëntie. Een vaste zijbalk biedt snelle toegang tot acties en contactgegevens, terwijl het hoofdgedeelte met tabs al je data organiseert.
Linker zijbalk
Altijd zichtbaar met overzicht, acties en contactgegevens
Hoofdgedeelte
Tabinterface voor georganiseerde data toegang
Alle data, perfect georganiseerd
Schakel tussen tabs om bestellingen, facturen, abonnementen, betaallinks, transacties en activiteitsgeschiedenis te bekijken. Elke tab heeft filters, sortering en snelle acties.
Klant / Bedrijf
Persoonlijke of bedrijfsgegevens met KVK sync en btw-validatie
Bestellingen
Alle bestellingen met status, betalingsinfo en totalen
Facturen
Volledige factuurgeschiedenis met herinneringen versturen
Abonnementen
Terugkerende facturatie met MRR tracking
Smart Links
Betaallinks gemaakt voor deze klant
Transacties
Volledige betalingsgeschiedenis met Mollie IDs
Activiteitenlog
Chronologische feed van alle klantgebeurtenissen
Doe meer, sneller
De snelle acties kaart zet veelvoorkomende taken binnen handbereik. Maak facturen, start abonnementen, voeg notities toe en beheer tags zonder weg te navigeren.
Primaire acties
Factuur maken
Genereer factuur met klant vooraf geselecteerd
Abonnement maken
Stel direct terugkerende facturatie in
Bestelling maken
Nieuwe bestelling met klant gekoppeld
Notitie toevoegen
Privénotities voor je team
Tags beheren
Klanttags toevoegen of verwijderen
Beheeracties
Inloggen als klant
Toegang tot portaal als deze klant
Klant archiveren
Verplaatsen naar gearchiveerde status
Heractiveren
Gearchiveerde klanten herstellen
Supportticket maken
Start een supportgesprek
Snelle acties
SEPA machtiging in één oogopslag
Voor klanten met actieve SEPA machtigingen via Mollie, bekijk alle details in een elegante creditcard-stijl weergave. Verifieer status, bekijk IBAN en volg de machtigingslevenscyclus.
Automatisch verifiëren & verrijken
Verbind met officiële registers voor accurate, up-to-date bedrijfsinformatie. Valideer btw-nummers en synchroniseer Nederlandse bedrijfsgegevens moeiteloos.
KVK Integratie
Kamer van Koophandel
Btw-validatie
Europees VIES systeem
Archiveren & statusbeheer
Houd je klantenlijst schoon met slim archiveren. Volg redenen, behoud geschiedenis en heractiveer wanneer nodig. AVG-conforme dataverwerking ingebouwd.
Wat gebeurt er bij archiveren
Zie wat je klanten zien
Log in als elke klant om de portaalervaring te testen, problemen op te lossen of te helpen met hun account. Volledige portaaltoegang met hun rechten.
Maakt een echte sessie aan. Wees voorzichtig om data niet per ongeluk te wijzigen.
Klaar om je klanten te kennen?
Krijg het complete beeld van elke klant. Activiteit tracking, snelle acties, integraties en alles wat je nodig hebt in één uniform profiel.
0% platformkosten • Altijd opzegbaar