Perfil de Cliente

Vista completa del cliente 360°

Todo sobre tu cliente en un solo lugar. Visualiza la actividad, gestiona pedidos, rastrea pagos y toma acciones, todo desde una página de perfil unificada.

Comenzar Gratis
Ver Documentación
7
Pestañas de perfil
10+
Acciones rápidas
En vivo
Seguimiento de actividad
payrequest.app/customers/techvision

TechVision B.V.

Cliente Empresarial • VIP

VIPEmpresaSoporte Prioritario
24
Facturas
18
Pedidos
3
Suscripciones
Detalles del Cliente
Ingresos Totales€12.450
Tipo de ClienteVIP
🇳🇱Países Bajos
+31 20 123 4567
Herengracht 182
1016 BR Ámsterdam
24 invoices • 22 paid
Total: €12,450 • Unpaid: €890
INV-2024-024

Jan 5

€450.00Paid
INV-2024-023

Dec 28

€890.00Pending
INV-2024-022

Dec 15

€1,200.00Paid
Registro de Actividad
Factura pagada
SEPA Mandate

NL91 •••• 1643 00

Diseño Intuitivo

Barra lateral + Pestañas para Todo

El perfil del cliente está diseñado para la eficiencia. Una barra lateral fija proporciona acceso rápido a acciones e información de contacto, mientras que el área principal con pestañas organiza todos tus datos.

Barra Lateral Izquierda

Siempre visible con resumen, acciones y detalles de contacto

Avatar y estado del cliente
Estadísticas rápidas (facturas, pedidos, suscripciones)
Gestión de etiquetas
Botones de acción rápida
Información de contacto con mapa
Tarjeta de mandato SEPA

Área de Contenido Principal

Interfaz con pestañas para acceso organizado a los datos

Pestaña Cliente/Empresa
Pestaña Pedidos
Pestaña Facturas
Pestaña Suscripciones
Pestaña Smart Links
Pestaña Transacciones
Pestaña Registro de Actividad
7 Pestañas Completas

Todos los datos, perfectamente organizados

Cambia entre pestañas para acceder a pedidos, facturas, suscripciones, enlaces de pago, transacciones e historial de actividad. Cada pestaña tiene filtros, ordenación y acciones rápidas.

Cliente / Empresa

Información personal o empresarial con sincronización KVK y validación de IVA

Información personalDetalles de empresaIntegración KVKValidación de IVA+2 more

Pedidos

Todos los pedidos con estado, información de pago y totales

Filtros de estadoColumnas ordenablesEstado de pagoDetalles del pedido+1 more

Facturas

Historial completo de facturas con envío de recordatorios

Resumen destacado8 filtros de estadoEnviar recordatoriosCrear factura+1 more

Suscripciones

Facturación recurrente con seguimiento de MRR

Cálculo de MRRFiltros de estadoPróxima fecha de facturaciónCrear suscripción+1 more

Smart Links

Enlaces de pago creados para este cliente

Estado del enlaceVistas y pagosSeguimiento de ingresosEditar enlaces

Transacciones

Historial completo de pagos con IDs de Mollie

Todas las transaccionesMétodo de pagoIDs de MollieSeguimiento de reembolsos

Registro de Actividad

Feed cronológico de todos los eventos del cliente

Eventos de facturasEventos de pedidosEventos de suscripcionesCambios de datos+1 more
Acciones con Un Clic

Haz más, más rápido

La tarjeta de acciones rápidas pone las tareas comunes al alcance de tu mano. Crea facturas, inicia suscripciones, añade notas y gestiona etiquetas sin navegar a otra página.

Acciones Principales

Crear Factura

Genera factura con cliente preseleccionado

Crear Suscripción

Configura facturación recurrente al instante

Crear Pedido

Nuevo pedido con cliente vinculado

Añadir Nota

Notas privadas para tu equipo

Gestionar Etiquetas

Añade o elimina etiquetas del cliente

Acciones de Gestión

Iniciar sesión como Cliente

Accede al portal como este cliente

Archivar Cliente

Mover a estado archivado

Reactivar

Restaurar clientes archivados

Crear Ticket de Soporte

Iniciar una conversación de soporte

Acciones Rápidas

Débito Directo SEPA
Válido
IBAN
NL91 ABNA 0417 1643 00
Account Holder
TechVision B.V.
BIC
ABNANL2A
Signed Date
15 Ene 2024
Reference
MD-2024-001234
Métodos de Pago

Débito Directo SEPA de un vistazo

Para clientes con mandatos SEPA activos a través de Mollie, ve todos los detalles en una elegante tarjeta estilo crédito. Verifica el estado, consulta el IBAN y rastrea el ciclo de vida del mandato.

Estado del mandato (Válido/Inválido)
Nombre del titular de la cuenta
IBAN formateado
Código BIC
Fecha de firma
ID de referencia del mandato
Integraciones Inteligentes

Verifica y enriquece automáticamente

Conéctate a registros oficiales para obtener información empresarial precisa y actualizada. Valida números de IVA y sincroniza datos de empresas holandesas sin esfuerzo.

Integración KVK

Cámara de Comercio Holandesa

Autocompletar datos de empresa
Re-sincronizar bajo demanda
Búsqueda de forma legal
Clasificación industrial
Nombres comerciales
Fecha de constitución

Validación de IVA

Sistema VIES Europeo

Validar números de IVA
Verificación de empresa
Exención fiscal automática
Marca de tiempo de validación
Verificación de dirección VIES
Colaboración de Equipo

Notas privadas para tu equipo

Añade notas internas visibles solo para tu equipo. Rastrea detalles importantes del cliente, notas de reuniones, requisitos especiales o cualquier cosa que tu equipo necesite saber.

Notas con texto enriquecidoAtribución de autorMarcas de tiempoEditar y eliminarVisibilidad solo para el equipo
Organización

Etiquetas para mejor organización

Asigna etiquetas con código de colores para segmentar y organizar tus clientes. Filtra por etiquetas, crea segmentos personalizados y optimiza tu flujo de trabajo.

Añadir etiquetas al instanteEliminar al pasar el cursorCrear nuevas etiquetasSelección de colorMúltiples etiquetas por clienteFiltrar por etiquetas
Gestión de Datos

Archivo y gestión de estados

Mantén tu lista de clientes limpia con archivado inteligente. Rastrea motivos, mantén el historial y reactiva cuando sea necesario. Manejo de datos compatible con GDPR integrado.

Estados del cliente
ActivoArchivadoSuspendido
Motivos de archivo
Ya no es necesarioEntrada duplicadaSolicitud del clienteProblemas de pagoOtro

Qué sucede al archivar

Oculto de la lista predeterminada
La insignia de estado muestra Archivado
Se muestra el motivo del archivo
El historial sigue accesible
Acceso al portal deshabilitado
Se puede reactivar en cualquier momento
Pruebas y Soporte

Ve lo que ven tus clientes

Inicia sesión como cualquier cliente para probar la experiencia del portal, solucionar problemas o ayudar con su cuenta. Acceso completo al portal con sus permisos.

Crea una sesión real. Ten cuidado de no modificar datos involuntariamente.

Learn More
Ver portal del cliente
Probar flujos de pago
Verificar vistas de facturas
Verificar suscripciones
Depurar problemas
Gestión completa de clientes

¿Listo para conocer a tus clientes?

Obtén la imagen completa de cada cliente. Seguimiento de actividad, acciones rápidas, integraciones y todo lo que necesitas en un perfil unificado.

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